La métamorphie, maladie incurable changeant les humains en animaux ou végétaux, ne cesse de s'étendre au Japon. ÀTokyo, où les cas se multiplient, Handa, affecté par une lente mutation en panda, et Takebayashi, son aîné à la fac, fondent une agence de détectives spécialisés dans les affaires à cette pandémie d'un genre nouveau. Que cachent …
